作为泰禾集团的控股股东,泰禾投资集团所持有的部分股份被冻结,这对公司流动性和再融资能力形成制约。截至目前,泰禾投资集团及其一致行动人所持公司股份累计被冻结827944368股,占其所持股份比例为53.06%,占泰禾集团总股本比例为33.27%。
6月21日,评级机构东方金诚国际信用评估有限公司披露,下调泰禾集团(000732.SZ)主体信用等级至AA-,评级展望调整为负面。
除了下调泰禾集团主体信用等级之外,东方金诚还将泰禾集团的债券“16泰禾02”、“16泰禾03”信用等级由AA+下调至AA-。同时,“16泰禾02”及“16泰禾03”将在6月22日开市起停牌两个交易日,6月24日开市起复牌,交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式,维持原有净价计价方式。
对于下调的理由,东方金诚表示,大华会计师事务所对泰禾集团出具的2019年度审计报告中提及,泰禾现存在的已到期未付借款金额为235.58亿元,尚未支付的罚息为6.4亿元,并且公司子公司未履行还款义务而被列为被执行人,可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。
此外,泰禾集团的盈利能力、债务负担和控股股东的股份被冻结皆是东方金诚下调其信用等级的原因。
报告显示,泰禾集团的盈利能力在下降。
2019年至2022年1-3月,泰禾集团营业收入分别为236.21亿元和4.8亿元,同比分别下降23.77%和93.57%,净利润分别为7.28亿元和-5.39亿元,同比分别减少81.38%和154.08%。
除了盈利能力下降,泰禾集团还面临着2019年债务集中偿付的压力。
财务数据显示,截至2020年3月末,泰禾集团全部债务971.4亿元,其中短期有息债务679.08亿元,货币资金对短期有息债务的覆盖倍数为0.08倍,2020年泰禾到期及回售的国内信用债本金合计89.16亿元。
作为泰禾集团的控股股东,泰禾投资集团所持有的部分股份被冻结,这对公司流动性和再融资能力形成制约。截至目前,泰禾投资集团及其一致行动人所持公司股份累计被冻结827944368股,占其所持股份比例为53.06%,占泰禾集团总股本比例为33.27%。
“16泰禾02”和“16泰禾03”债券是泰禾集团在2016年5月发行的。
“16泰禾02”债券发行金额为30亿元,票面利率为6%,期限为5年,债券起息日为2016年5月25日,付息日为2017年至2021年间每年的5月25日为上一计息年度的付息日,兑付日为2021年5月25日。此次发行公司债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还公司债务及补充流动资金。
“16泰禾03”发行金额15亿元,票面利率7.2%,起息日为2016年5月25日,到期日为2021年5月25日,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。